3 tokens DeFi que valorizaram até 51% enquanto valor total bloqueado em finanças descentralizadas retrocede a níveis de julho de 2021
Valor Total Bloqueado em protocolos DeFi caiu mais de US$ 100 bilhões desde o início de maio com o colapso do Terra (LUNA) e retrocedeu ao seu pior nível desde julho do ano passado.
Os efeitos do colapso do Terra (LUNA) fizeram o setor DeFi (finanças descentralizadas) perder mais de US$ 100 bilhões em valor total bloqueado (TVL) desde o começo de maio, enquanto a capitalização de mercado dos tokens do setor caiu mais de 50%.
Considerando-se a situação mais ampla do mercado de criptomoedas e de um cenário macroeconômico pressionado pela política de elevação da taxa de juros agressiva implementada pelo Banco Central dos EUA (Fed) há poucas razões para acreditar que as finanças descentralizadas possam se recuperar sem o surgimento de uma nova onda de inovação capaz de atrair os usuários novamente aos protocolos DeFi.
Ainda sob o baque de testemunhar o segundo maior protocolo em termos de TVL ter sua participação reduzida de US$ 32 bilhões na primeira semana de maio a US$ 157 milhões atualmente, o valor total bloqueado em protocolos DeFi diminuiu 2,8% nos últimos sete dias, de US$ 144,2 bilhões em 17 de maio para US$ 140,2 na tarde desta terça-feira, de acordo com informações da plataforma de monitoramento de dados DeFi Lllama. Com isso, o valor total bloqueado em protocolos DeFi retrocedeu a níveis que não eram registrados desde julho de 2021.
A única rede a registrar crescimento do TVL esta semana foi a Tron (TRX). A alta de 28% no valor total bloqueado em protocolos DeFi da rede a coloca no quarto lugar do ranking em função do TVL. Curiosamente, o recente crescimento do valor total bloqueado na Tron coincide com o lançamento da stablecoin algorítmica do protocolo.
O mecanismo de estabilização do preço para manutenção da paridade com o dólar do USDD é bastante similar ao da TerraUSD (UST), a stablecoin algorítmica do Terra cuja desindexação com o dólar desencadeou o colapso geral de todo o ecossistema.
Apesar de ter sido afetado pelo fracasso do UST, o USDD vem conseguindo manter a paridade com o dólar, ainda que registrando leves variações negativas de preço. De acordo com o CoinGecko, a nova stablecoin da Tron estava cotada a US$ 0,9999 na tarde desta terça-feira.
A líder Ethereum (ETH) manteve a sua dominância em 65,7%, com um total de 91,7 bilhões, apesar da perda de 2,5% do TVL nos últimos sete dias. Em seguida vem a BNB Chain (BSC), cujo TVL foi reduzido em 8,7%, e a Avalanche (AVAX), que registrou uma queda do TVL de 9,8%. Quinta e oitava colocada do ranking respectivamente, Solana (SOL) e Fantom (FTM) registraram declínios do TVL de 4% e 6,4%. Os dados são da DeFi Lllama.
Apesar da redução da capitalização de mercado dos tokens DeFi ao longo da semana, os tokens nativos da Fantom e da Tron acumularam ganhos de 18,2% e 11,9% respectivamente. Todos os demais tokens das principais redes de contratos inteligentes desvalorizaram ao longo dos últimos sete dias. As perdas de AVAX (15,1%) e SOL (11%) chegaram a dois dígitos, enquanto o ETH caiu 4,4%.
Os principais destaques de mais uma semana negativa para o setor de finanças descentralizadas foram Ellipsis (EPS), IDEX e Kyber Network Crystal (KNC).
Elipsis (EPX)
A Ellipsis.Finance é um fork autorizado do protocolo Curve (CRV), uma exchange descentralizada em que os usuários podem realizar swaps, staking ou atuarem como provedores de liquidez utilizando stablecoins.
A Ellipsis.Finance está baseada na BNB Chain. O EPX é o token nativo da Ellipsis.Finance, derivado do EPS. Assim como o CRV, pode ser mantido em staking para garantir aos seus detentores uma participação sobre as receitas geradas pelas taxas de transação realizadas no protocolo, recompensas extras, além de poder de decisão em decisões de governança.
Em março deste ano o protocolo realizou uma atualização que resultou na Ellipsis 2.0, adicionando outros recursos da Curve que antes estavam indisponíveis aos usuários da Ellipsis.Finance e aos detentores do EPX. Em outras palavras, além de um novo tokenomics, a Ellipsis 2.0 inaugurou as “Guerras da Curve” na BNB Chain.
Na segunda-feira, a Binance completou a migração do EPS para o EPX e abriu negociações para o par EPX/USDT, impulsionando as negociações do ativo. Assim, ao longo dos últimos sete dias, o EPX valorizou 74,6%, saltando de US$ 0,134 em 17 de maio para US$ 0,249 na tarde desta terça-feira, 24, de acordo com dados do CoinGecko. Atualmente, sua capitalização de mercado é de US$ 171,5 milhões.
Desempenho semanal do EPX. Fonte: CoinGecko
IDEX
A IDEX é uma exchange descentralizada (DEX) de criptomoedas com sede em San Francisco em operação nas redes Ethereum, Binance Smart Chain e Polygon. A DEX opera em um modelo híbrido, mesclando as funcionalidades de livro de ordens de exchanges centralizadas e formador de mercado automatizado (AMM) baseado em pools de liquidez.
Assim, a IDEX procura oferecer retornos financeiros mais elevados para os provedores de liquidez e proporciona ferramentas de negociação como stop-loss, ordens limitadas e execução em tempo real típicas do modelo clássico de livro de ordens de exchanges centralizadas.
Esses recursos eliminam negociações não concluídas e dinheiro desperdiçado em taxas de gás. A execução instantânea de operações de compra e venda significa que os ataques de front-running tornam-se inviáveis e os usuários não precisam esperar que negociações prévias sejam confirmadas. Com isso, estratégias sofisticadas de negociação podem ser executadas, abrindo oportunidades para operações de arbitragem em outras exchanges.
A Idex tem um roadmap ambicioso que vislumbra um futuro multi-chain. Além de Ethereum, Binance Smart Chain e Polygon, a DEX planeja integração com o ecossistema da Polkadot. A IDEX planeja implementar negociações de alavancagem no futuro.
A IDEX oferece algumas das melhores taxas de rendimento anual para provedores de liquidez em pools de stablecoins do mercado. Com isso, tem conseguido atrair usuários e liquidez, impulsionando positivamente o preço do seu token nativo.
Além disso, a DEX deve implantar em breve a atualização v4 do protocolo, adicionando recursos para a negociação de derivativos através da plataforma.
Nos últimos sete dias o token de governança da IDEX valorizou 51%, subindo de 0,057 em 17 de maio para US$ 0,085 na tarde desta terça-feira, 24, de acordo com dados do CoinGecko. Atualmente, sua capitalização de mercado é de US$ 55,4 milhões.
Desempenho semanal do IDEX. Fonte: CoinGecko
Kyber Network Crystal (KNC)
A Kyber Network é um hub de protocolos de liquidez que agrega recursos de várias fontes para oferecer transações seguras e instantâneas em qualquer aplicativo descentralizado (DApp). O principal objetivo da Kyber Network é permitir que DApps DeFi, exchanges descentralizadas (DEXs) e outros usuários tenham acesso fácil a pools de liquidez que garantam os melhores rendimentos e taxas do mercado.
A Kyber Network foi a primeira ferramenta a permitir que qualquer usuário realizasse o swap de tokens instantaneamente, sem a intermediação de terceiros, com as facilidades de uma exchange centralizada. A arquitetura exclusiva do Kyber foi projetada para ser amigável ao desenvolvedor, fazendo que o protocolo seja facilmente integrado a quaisquer aplicativos e protocolos baseados em tecnologia blockchain.
O KNC é o utility token que “aproxima e conecta os diferentes usuários do ecossistema da Kyber”. Os detentores de KNC podem deixar seus tokens em staking no KyberDAO para participarem das decisões de governança da plataforma e votarem em propostas importantes – e ainda ganhar recompensas em Ether provenientes das taxas de negociação.
Três razões para o recente impulso no preço do KNC incluem a integração de suporte para dez redes blockchain diferentes, o lançamento de um programa de mineração de liquidez em parceria com a Avalanche e uma lista crescente de parcerias e integrações com protocolos que expandem o alcance da Kyber Network.
A KyberSwap, principal interface de exchange descentralizada da rede, agora está disponível em dez blockchains diferentes, incluindo Ethereum, Avalanche, Polygon, BNB Smart Chain, Aurora, Arbitrum, Fantom, Oasis (ROSE), Velas (VLX) e Cronos (CRO).
A interoperabilidade tornou-se um elemento central para o crescimento não apenas do setor DeFi, mas de todos os setores da criptoeconomia, uma vez que a capacidade de compartilhar ativos e dados através de diferentes redes é uma funcionalidade necessária ao sucesso da indústria como um todo.
Outro disparador foi a participação em um programa de mineração de liquidez promovido pela Avalanche. O programa de incentivo começou em 21 de março e inclui um total de US$ 1 milhão em recompensas para os participantes.
Além disso, em 7 de abril, a KyberSwap foi integrada à principal exchange descentralizada do mercado, a Uniswap v3, nas redes Ethereum e Polygon. O protocolo também divulgou uma nova parceria com a rede profissional Bondex, enquanto a Kyber Ventures, o braço de investimentos da Kyber Network, estabeleceu uma associação com o Pegaxy (PGX), um popular jogo NFT de corrida de cavalos.
Em 20 de maio, a Kyber Network lançou uma campanha para distribuir US$ 2.000 em prêmios em KNC. Além disso, na segunda-feira, 23, o protocolo colocou em votação uma proposta para adicionar o KNC à plataforma de empréstimos descentralizados Aave.
O desenvolvimento constante do protocolo ao longo de 2022, tem feito com que o KNC seja um dos tokens DeFi de melhor desempenho este ano. Ao longo dos últimos sete dias, o KNC valorizou 34%, subindo de US$ 1,90 em 17 de maio para US$ 2,07 na tarde desta terça-feira, 24, de acordo com dados do CoinGecko. Atualmente, sua capitalização de mercado é de US$ 210,2 milhões.
Desempenho semanal do KNC. Fonte: CoinGecko
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