3 tokens DeFi que valorizaram até 119% em mais uma semana de perdas para o setor
Protocolos de finanças descentralizadas registraram recuo de 4,8% no valor total bloqueado (TVL), enquanto capitalização de mercado dos tokens do setor caiu 10,4%.
Em uma semana em que a incerteza voltou a tomar conta do mercado de criptomoedas, o setor de finanças descentralizadas (DeFi) registrou recuos no valor total bloqueado (TVL) em 8 das 10 principais redes de contratos inteligentes, enquanto o valor total dos tokens do setor caiu mais de 10%, de US$ 51,3 bilhões em 17 de agosto para US$ 45,9 bilhões na tarde desta terça-feira, de acordo com dados do CoinGecko.
O Valor Total Bloqueado no ecossistema DeFi retrocedeu de US$ 66,2 bilhões para US$ 63 bilhões nos últimos sete dias – uma variação negativa de 4,8%, de acordo com informações da plataforma de monitoramento de dados DeFi Llama
O grande destaque da semana ficou mais uma vez por conta da Polygon (MATIC), que observou seu TVL crescer impressionantes 51,8% nos últimos sete dias. Além da principal solução de segunda camada da Ethereum (ETH), apenas a Tron (TRX), com uma alta bem mais modesta de 3,7% registrou variação positiva.
As maiores perdas ficaram por conta da líder Ethereum, que viu seu TVL se reduzir em 8,6%, e a Avalanche (AVAX), cujo TVL registrou novo declínio, desta vez da ordem de 6,1%. BNB Chain (BSC), com queda de 4,3%, e Solana (SOL), com variação negativa de 3,7% completam o top 6.
Redes de menor envergadura que postaram ganhos expressivos em termos de TVL nesta semana incluem a Canto, uma nova alternativa de primeira camada com foco específico em DeFi (7.267%), a Dogechain (182%), que pretende integrar o DOGE ao ecossistema de finanças descentralizadas, e a Kujira (62%), antiga integrante do ecossistema Terra Classic (LUNC), que agora possui uma rede própria.
Apesar dos números negativos desta semana, o protocolo omnichain Stargate Finance (STG), o Tribe (TRIBE) token de governança da stablecoin FEI, e a exchange de derivativos bZX Protocol (BZRX) foram os principais destaques em termos de valorização.
Stargate Finance (STG)
O Stargate (STG) é um protocolo omnichain focado em interoperabilidade através do qual usuários e DApps (aplicativos descentralizados) podem transferir ativos nativos de diversas blockchains enquanto acessam os pools de liquidez unificados do protocolo.
É possível realizar swaps cross-chain nos quais uma transferência submetida em uma determinada rede chegará ao seu destino mesmo que se trate de uma rede diferente. O Stargate oferece garantias de liquidação instantânea de transações.
Por sua vez, os provedores de liquidez do Stargate podem farmar seus tokens LP para ganhar recompensas pagas em tokens STG e uma proporção das taxas das transferências realizadas através do protocolo.
Por fim, detentores do STG podem bloquear seus ativos em staking para ganhar tokens veSTG, que dão direito à voto em decisões de governança relativas ao protocolo, além de rendimentos adicionais.
As redes atualmente suportadas pelo Stargate Finance incluem Ethereum, BNB Chain, Polygon, Avalanche, Arbitrum, Optimism (OP) e Fantom (FTM).
O STG registrou um aumento do volume negociado na sexta-feira, 19, que acabou ganhando força ainda maior durante o sábado, logo após a ativação de um programa de recompensas envolvendo múltiplas redes.
Assim, o STG registrou uma alta de 117% nos últimos sete dias, saltando de US$ 0,34 em 16 de agosto para US$ 0,74 na tarde desta terça-feira, 23, de acordo com dados do CoinGecko. Atualmente, a capitalização de mercado do token é de US$ 99 milhões e ele ocupa a 260ª posição no ranking de criptomoedas.
Desempenho semanal do Stargate. Fonte: CoinGecko
Tribe (TRIBE)
Tribe é o token de governança da stablecoin algorítmica FEI, a qual tem como propósito oferecer uma nova solução descentralizada para moedas atreladas ao dólar.
TRIBE é o token de governança da organização autônoma descentralizada (DAO) que controla a governança do FEI e pode ser usado para obter acesso a voto em propostas de governança ou trocado por FEI.
O FEI propõe um modelo econômico semelhante ao design de um banco central de reserva fracionária. A Tribe DAO emitiu FEI a uma taxa subsidiada em relação ao Ether em seu lançamento para gerar um pool de Ether como seu tesouro.
A Tribe então implementou uma parte desse ETH com FEI recém-cunhado em um pool de liquidez ETH-FEI na exchange descentralizada Uniswap (UNI) para viabilizar a negociação da stablecoin. Embora os usuários possam comprar FEI do Tribe DAO, eles não podem vendê-lo de volta: são obrigados a negociá-lo no mercado.
Por sua vez, a estabilidade é mantida através de um sistema de incentivos. Se o preço do FEI exceder a paridade de 1:1 com o dólar, os traders podem vender ETH para o Tribe DAO e vender seu FEI na Uniswap, aproveitando estas oportunidades de arbitragem para obter lucro.
A Tribe DAO se envolvida em uma polêmica esta semana depois que o fundador do Fei Protocol, Joey Santoro, anunciou uma nova proposta de governança, revelando a intenção da empresa de reembolsar as vítimas de um hack ocorrido em abril, que drenou quase US$ 80 milhões de vários pools da Rari Fuse.
A proposta apresentada por Santoro também detalha planos para resgate de ativos e distribuição de ativos de valor controlado por protocolo (PCV), cuja liquidez e rendimentos são gerenciáveis.
A proposta gerou sentimentos mistos na comunidade porque o plano prevê que a compensação das vítimas do ataque hacker seria feita através de 88,9 milhões de tokens TRIBE equivalentes a US$ 16 milhões. Ou seja, um valor muito inferior aos US$ 80 milhões comprometidos no hack.
Da forma como foi apresentada, a proposta oferece reembolsar o Frax (FXS) com 2% sobre um prejuízo total de US$ 12,3 milhões, o Olympus DAO (OHM) com 3% sobre perdas de US$ 8,9 milhões, o Balancer Labs (BAL) com 19% e o VesperFi com 27%. Além disso, outros membros da comunidade questionaram a falta de prazos concretos dentro da proposta.
A proposta apresentada por Santoro acrescentava aind que “após a conclusão desta proposta, e independentemente de as peças individuais falharem ou terem sucesso, a Fei Labs não participará mais da Tribe DAO”, dizia a proposta.
Apesar do dissenso, o TRIBE registrou um aumento do volume negociado e de seu valor de mercado logo após a apresentação da proposta, disparando 51% nos últimos sete dias. Em 16 de agosto, o token estava cotado a US$ 0,148 e na tarde desta terça-feira, 23, era trocado de mãos por US$ 0,225, de acordo com dados do CoinGecko.
Atualmente, o TRIBE ostenta uma capitalização de mercado de US$ 102,3 milhões e ocupa a 251ª posição no ranking de criptomoedas.
Desempenho semanal do TRIBE. Fonte: CoinGecko
bZx Protocol (BZRX)
O bZx Protocol oferece serviços de negociação de margem, empréstimos, e staking, permitindo aos seus usuários montar operações compradas ou vendidas ou posições alavancadas utilizando criptomoedas de forma totalmente descentralizada.
O bZx Protocol minimiza os riscos dos usuários, que mantêm o controle de suas chaves privadas. Os usuários ainda têm o benefício de obter renda passiva a partir dos ativos mantidos em suas carteiras.
As taxas de juros pagas a empréstimos de operações de margem geralmente são bem mais altas do que as de empréstimos tradicionais. Por fim, as taxas de transação cobradas pelo protocolo são mais baixas do que as cobradas em exchanges centralizadas.
Atualmente, o bZX Protocol está disponível para usuários da Ethereum, da BNB Chain e da Polygon. Os desenvolvedores prometem futuramente expandir o protocolo para usuários de outras redes.
O BZRX é o token de governança do protocolo. Por meio de staking do BZRX, os usuários podem participar das votações na bZx DAO, opinando sobre as decisões acerca do futuro do protocolo. O ecossistema bZx foi projetado para enfatizar o controle da comunidade sobre o protocolo por meio de governança, compartilhamento de taxas e votação.
A capitalização de mercado do BZRX é de apenas US$ 58,9 milhões, fazendo com que ele se torne sensível a pequenas flutuações de capital. Assim, nos últimos sete dias, o token valorizou 36,7%, saltando de US$ 0,074 para US$ 0,114, de acordo com dados do CoinGecko.
Desempenho semanal do BZRX. Fonte: CoinGecko
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