O mundo bizarro de DeFi da Tron
O preço da Tron subiu para um topo de cerca de US $ 0,40 em seu auge no terceiro trimestre de 2020, mas o crescimento realmente impressionante foi no DeFi. O uso de contratos inteligentes no Tron gerou centenas de aplicativos descentralizados (DApps). Mas a “Las Vegas” da Crypto pode ter algo pior do que o jogo em suas mãos.
Tron foi chamado de clone do Ethereum (ETH), um knock-off e uma bagunça exagerada de bilhões de dólares. Durante a alta de 2020 nas taxas da rede ETH , muitos usuários migraram para redes como Tron para economizar tempo e dinheiro . Então, seguindo o incrível sucesso do Uniswap com criadores de mercado automáticos (automatic market makers – AMM), e a subsequente mania DeFi e do farming de rendimento , o projeto Tron precisava se divertir também.
Assim nasceu DeFi on Tron. O volume do DApp do Tron disparou no terceiro trimestre de 2020 , resultando em quase US $ 2 bilhões em volume. JustSwap, a exchange AMM estilo Uniswap, sozinha teve um pico de volume de mais de US $ 367 milhões por dia no dia 2 de setembro. Embora esses números tenham caído, o Tron ainda deixou sua marca.
.@Tronfoundation: DeFi Ecosystem Transaction Volume in Q3 2020
The transaction volume increased by 2,577%.
TRON’s DEX category holds a 41% share of the total volume.
The #dapp helping the category grow is #JustSwap. @justinsuntron @DeFi_JUSThttps://t.co/ryyKTlnpCN pic.twitter.com/uIFiVG96mo
— DappRadar (@DappRadar) October 3, 2020
Enquanto a rede Tron permanece em um distante segundo lugar para Ethereum em volume Dapp, ela hospeda o tráfego que lembra os dias do oeste selvagem da criptomoeda. Jogos de azar , esquemas de Ponzi, Incentivized Mining Rugpulls ou token dropouts e , talvez o mais danoso de tudo, uma interface de usuário não perfeita pode ser encontrada no suposto clone da Ethereum.
Testei uma pequena quantidade de TRON para ver quanto dinheiro poderia realmente ser ganho.
O pobre Ethereum?
Em suma, o mundo de Tron DeFi é a versão estridente da rede Ethereum. Funciona exatamente como Ethereum, só que diferente.
Por exemplo, Tron se orgulha de poder processar mais de 2.000 transações por segundo (TPS), ao contrário da Etheruem que faz de 15 a 30 . Sob escrutínio, um estudo descobriu que 2.000 transações por segundo seria impossíveis de alcançar . O aparente limite verdadeiro de 748 TPS não é nada desprezível, mas ilustra o brilho superficial e o glamour da rede Tron.
A carteira Tronlink, endossada pelo CEO da Tron, Just Sun e pela Fundação Tron, é a porta de entrada para a Tron Defi. É um análogo da carteira Metamask da Consensys para Ethereum. A experiência do usuário do Tronlink não é tão boa. A carteira usa um tipo de letra pequena e serifada, todos os botões têm ângulos retos e as cores não são atraentes.
Além do mais, em minha experiência pessoal, o Tronlink é atualizado lentamente o suficiente para criar problemas. Por exemplo, uma janela pop-up diria que minha transação foi confirmada. Ainda tinha vários TRX na carteira (ou assim pensei), então fui fazer outra transferência e foi aprovada. Infelizmente, meu saldo de TRX não foi atualizado, então a Tronlink ultrapassou meu TRX restante para tentar e falhar em uma transação que nunca deveria ter acontecido.
JustSwap
A experiência semelhante e sem brilho se estende ao Criador de Mercado Automático da Tron “JustSwap”. As taxas de transação, que giram em torno de 1 TRX ($ 0,26, até o momento), são mais baixas do que na Ethereum, e a maioria das transações leva apenas alguns segundos.
No entanto, as taxas de formador de mercado de 0,3% são iguais às do Uniswap. A funcionalidade também é quase idêntica à do Uniswap, com tokens de liquidez e taxas de slippage para começar.
Para seu crédito, JustSwap atingiu um pico de $ 265 milhões em liquidez no início de setembro e ainda hospeda o segundo maior volume de DApp depois da Ethereum. O volume Tron Defi do terceiro trimestre de 2020 cresceu US $ 133 bilhões.
Embora o Tron hospeda moedas populares como WINK, USDT e token Huboi, os caçadores do ouro na Uniswap têm pouco com o que trabalhar aqui. Simplesmente não há projetos hospedados no Tron o suficiente para trazer a incrível popularidade do Uniswap.
Mas a mineração de liquidez é uma história diferente.
Mineração incentivada e o Token Sun
No dia 31 de agosto de 2020, o CEO da Tron, Justin Sun, anunciou o lançamento de sua moeda meme, the SUN token . O objetivo do token, disse Sun, era retribuir à comunidade Tron e se divertir após a bolha da moeda meme . Em essência, a SUN estaria sujeita à mineração de gênese, e enormes oportunidades de farming de rendimento finalmente chegariam à rede Tron.
TRX could pull a YFI here. No Premin, No ICO, No angel investor ? We love this kinda 5hit sir! Thank you.
— Corn Longer (@_BearSlayer_) August 31, 2020
Na verdade, a mineração de gênese do SUN ofereceu recompensas incríveis no staking em tokens de liquidez, embora tenha vida curta. No entanto, rodadas subsequentes de farming de rendimento com rendimentos cada vez menores seguiram no Sun.io , o local de staking do token da Sun.
O único problema é que o valor do token SUN caiu com o tempo, levando o valor dessas recompensas junto com ele.
Ao todo, entre as taxas de JustSwap e a perda impermanente da yield farming, perdi cerca de 10% do TRX que fiz experiências. Talvez tenha sido meu erro, ou talvez a Tron Yield Farming não seja uma máquina de imprimir dinheiro.
Mas há mais um canto do Tron Dapps que promete exatamente isso.
Ponzis descentralizado
Em busca do melhor que o Tron tinha a oferecer em termos de DeFi, acabei acessando o Dapp.review . O site lista e classifica diferentes aplicativos descentralizados por uso pretendido, protocolo, bem como várias métricas.
O site ofereceu um número impressionante de Dapps para o Tron. Cada uma das dezenas de Tron Dapps tinha páginas incluindo críticas positivas e links para grupos do Telegram. Esses grupos do Telegram tinham centenas, às vezes milhares de assinantes, todos enviando spam com seus links de afiliados.
Para os fins deste experimento , eu escolhi o NanoTron. De acordo com o Dapp.review, Nanotron teve mais de 100 comentários de cinco estrelas e um volume de 24 horas na casa das dezenas de milhares.
A página de destino fornecia várias opções de investimento que pareciam fora deste mundo. A Nanotron ofereceu 8,5% de juros diários sobre a aposta da TRX por 18 dias, totalizando 153% de juros. Outra opção oferecia 5,5% de juros diários sem limite. Isso era bom demais para ser verdade? Quase com certeza! Mas um esquema Ponzi só é ruim se ele se queimar antes de retirar seu dinheiro.
Por uma questão de ciência, eu perdi 300 TRX, no valor de cerca de US $ 7,50, na época.
Algo ficou imediatamente aparente. Em primeiro lugar, o sistema pegou o valor principal e nunca o devolveu. Em outras palavras, os 153% que me foram prometidos totalizariam apenas 53% de ROI.
Então, depois de 18 dias, eu estava pronto para retirar meus fundos e fui para o nanotron.io para colher meus 53% dos benefícios. A página foi atualizada:
Ele se foi. Todo o site. Adeus $ 7,50
E quando rolei para baixo na lista Dapp.review de projetos Tron, percebi que muitos Dapps de repente não tinham fundos no protocolo, nenhum volume e links quebrados. Esses blocos que representam dezenas de aplicativos no Tron revelaram-se lápides.
Uma coisa seria se esses sites de golpes estivessem flutuando na Internet. Infelizmente, a equipe Tron parece jogar junto. Um desses golpes aparentes de alto risco foi o Supernode Tron. O JustSwap, apoiado pela fundação Tron, estava supostamente negociando o token em seu próprio whitelist antes e por algum tempo depois do rugpull que fez $ 2 milhões em Tron desaparecer .
A Casa do Sol Nascente
Ainda assim, uma parte do DeFi do Tron pode brilhar, embora de uma forma desagradável. O jogo descentralizado baseado em Tron está funcionando e bem. Tanto o DappRadar quanto o Dapp.Review oferecem vários sites de jogos executados no Tron.
Um site particularmente bem-sucedido é o WINK. O site possui uma interface de usuário e experiência muito boas. Eles oferecem pôquer, dados, jogos de cassino, jogos não-cassino e apostas esportivas. O Wink, também conhecido como Tronbet, também verifica os endereços IP dos usuários e bloqueia o acesso com base na localização. (Nada que uma boa VPN não consiga consertar).
Notavelmente, o WINK não é apenas conhecido pela equipe Tron, mas até parece ser incentivado. O token é negociável no JustSwap. Mais atraente é que o token WINK pode ser colocado em sun.io. Tron está tolerando o jogo? Apostar uma ficha de jogo é um exemplo de jogo? A quais leis esse token segue?
Ai que está o problema. Um dos muitos belos momentos do blockchain é que os criadores não podem causar ações de consenso. Seja no Ethereum ou no Tron, nenhum grupo centralizado pode interromper fisicamente o uso de um token por um usuário com conexão à Internet. A liberdade de bancos e moedas governamentais é certamente atraente. Por isso temos de ter tanto cuidado. Transações imutáveis e sem confiança são poderosas, mas ainda é o Velho Oeste.
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