IPO do Grupo Mateus termina dia 7; vale a pena entrar?
O Grupo Mateus logo mais fará seu IPO, e busca entrar no Novo Mercado da B3, segmento com mais alto nível de governança corporativa.
A oferta inicial conta com um total de 397.286.822 ações ordinárias, onde 85,36% são de caráter primário. Já os outros 14,64% são de caráter secundário, ou seja, pertencem aos sócios, que optaram por vender suas ações.
Além disso, como de costume em IPOs, poderá ser acrescido lote suplementar e adicional.
De acordo com o prospecto da IPO do Grupo Mateus, a faixa indicativa de preço foi fixada entre R$ 8,97 a R$ 11,66. Dessa forma, se levarmos em conta o preço médio e apenas a oferta base, a empresa pode levantar um montante líquido de R$ 3,27 milhões. Com base nessa informação o Grupo Mateus poderá valer o mesmo que o Pão de Açúcar.
Os pontos fortes do Grupo Mateus
A companhia traz consigo inúmeros pontos fortes para sua abertura de capital. Os principais deles são:
- Bom histórico de resultados, com crescimento constante da receita líquida desde 2017 e superando a marca de R$ 8 bilhões em 2019.
- Participação no e-commerce com três diferentes marcas (Mateus Online, Canto do Chef e Super-Mercado do Futuro)
- Soluções financeiras como o “MateusCard” e o “Crednosso”, o que permite o fortalecimento do comercial e a integralização dos negócios
Por fim, ser uma empresa familiar que ainda manterá boa parte de sua participação no negócio.
O outro lado: pontos fracos
Podemos destacar dois grandes fatores de risco do negócio. O primeiro é justamente o fato do Grupo Mateus estar inserido no setor de varejo, que é caracterizado pela alta concorrência e pela exposição do negócio à capacidade de compra das famílias.
Dessa forma, caso a competição na região de atuação se intensifique ou se a companhia não puder repassar os aumentos dos preços aos seus consumidores, os resultados financeiros serão afetados.
Além disso, como segundo fator de risco, podemos destacar os incentivos fiscais que o Grupo Mateus recebe dos governos estaduais. A companhia possui relevantes benefícios fiscais no Maranhão e Piauí. Entretanto, não há nenhuma garantia que os mesmos serão mantidos ou renovados.
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