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3 tokens DeFi que subiram até 45% esta semana contra a tendência geral do mercado

por · 22 de fevereiro de 2022

Tornado Cash, API3 e Anchor Protocol foram os destaques DeFi em uma semana de perdas acentuadas de capitalização de mercado e de Valor Total Bloqueado em protocolos de finanças descentralizadas.

Os últimos sete dias registraram perdas na casa dos dois dígitos para as principais criptomoedas do mercado. O banho de sangue teve consequências também no no setor DeFi e implicou em uma redução significativa do Valor Total Bloqueado em protocolos de finanças descentralizadas no mesmo período.

A capitalização de mercado combinada dos tokens de finanças descentralizadas reduziu-se para US$ 102 bilhões nesta terça-feira, contabilizando uma queda de mais de 12% em relação à semana anterior, de acordo com dados do CoinGecko.

Já o valor total bloqueado (TVL) no setor DeFi é de US$ 241,1 bilhões, 9,5% inferior ao do que era na semana passada, de acordo com com informações da plataforma de monitoramento de dados DeFi Llama.

A liderança do Ethereum segue inalterada nos mesmos patamares da semana anterior, com mais de 60% do TVL DeFi alocado em protocolos baseados na rede. Único protocolo a registrar saldo positivo nos últimos sete dias, o Terra (LUNA) está na segunda posição e a Avalanche (AVAX) ocupa a terceira posição do ranking em termos de valor total bloqueado. Em uma semana marcada por influxos negativos, Fantom (FTM) e Binance Smart Chain (BSC) registraram as maiores perdas: 12,3% e 8,2%, respectivamente.

Entre os tokens de melhor desempenho semanal, dois estão baseados na rede Ethereum, o Tornado Cash (TORN) e o API3, e um no Terra, o Anchor Protocol (ANC).

Tornado Cash (TORN)

O Tornado Casho é uma privacy coin, um tipo de token utilizado para preservar a privacidade dos usuários envolvidos em uma determinada transação. Além disso, o Tornado Cash promete dissociar os usuários dos fundos que eles mantém em suas carteiras digitais sob o token TORN.

A maximização da privacidade se dá pela quebra do link on-chain entre os endereços do remetente e do destinatário de uma determinada transação. O Tornado Cash usa um contrato inteligente que aceita depósitos em ETH e em tokens ERC-20. Esses depósitos podem ser sacados por qualquer endereço da rede. Sempre que um ativo é sacado através de um novo endereço, não há como vincular a retirada ao depósito.

O Tornado Cash usa provas de conhecimento zero (zero knowledge) para garantir a privacidade das transações. Quando um usuário decide fazer uma retirada, ele deve fornecer uma prova de que possui um segredo correspondente a uma das listas de depósitos do contrato inteligente. A tecnologia zk permite que essa prova seja verificada sem que o usuário precise revelar qual depósito corresponde ao seu segredo.

Então, o contrato inteligente verifica a prova e transfere os fundos depositados para o endereço especificado pelo sacador. Qualquer observador externo é incapaz de determinar a qual depósito esta retirada está vinculada.

O TORN é o token ERC-20 de governança do protocolo. Esta semana está em votação uma proposta para tornar o TORN mais lucrativo para os seus detentores.

Entre as deliberações, a proposta prevê a aprovação da cobrança de taxas de 0,3% sobre todas as transações envolvendo o token para posterior redistribuição aos detentores do TORN que tomam parte ativa na governança do protocolo; alteração das regras de staking para aumentar o APY (percentual de rendimento anual), reforçar a demanda e impulsionar o crescimento do volume negociado de TORN.

Por fim, o crescimento da demanda pelo token surge no momento em que o governo canadense se vale da Lei de Emergências para congelar os recursos financeiros dos caminhoneiros e dos simpatizantes envolvidos no movimento antivacina que vem abalando o país da América da Norte.

A lei determina que bancos, exchanges de criptomoedas, cooperativas de crédito e companhias de seguros devem reportar-se ao governo para prestar informações que ajudem a debelar os protestos.

Moedas descentralizadas com foco na privacidade das partes envolvidas nas transações voltaram aos holofotes, já que o primeiro-ministro Justin Trudeau pediu ajuda a órgãos de inteligência internacionais para congelar endereços não custodiais de Bitcoin e outras criptomoedas dos envolvidos nos protestos.

Dessa forma, nos últimos sete dias, o TORN valorizou-se em 45%, variando de US$ 29,94 em 15 de fevereiro para US$ 36,80 nesta terça-feira, de acordo com dados do CoinGecko. A capitalização de mercado do token atingiu US$ 87,5 milhões, que o coloca na 428ª posição no ranking de criptomoedas.

Desempenho semanal do TORN. Fonte: CoinGecko

API3

Para o pleno funcionamento da Web3, dados precisos e confiáveis são uma mercadoria valiosa. Neste contexto, oráculos têm um papel fundamental para facilitar a transmissão de informações entre as fontes e as redes blockchain.

O API3 é m projeto que está adotando uma abordagem diferente para o desenvolvimento de oráculos, explorando interfaces de programação de aplicativos (APIs) para criar oráculos primários por meio do uso de APIs descentralizadas.

Três acontecimentos recentes que impulsionaram o preço do token API3 nesta semana foram o anúncio de uma parceria com a Amberdata, o lançamento de um Airnode na rede Avalanche e a o aumento do volume de negociação em função da listagem do token na Binance no final do mês passado.

Ao contrário dos feeds de dados tradicionais que ocultam a origem das informações, os beacons da Amberdata vão utilizar os oráculos próprios do API3 para fornecer dados diretamente on-chain, em vez de passar anteriormente por intermediários.

Os provedores de oráculo geralmente lidam com transferências de dados de forma terceirizada, mas a abordagem da API3 de usar APIs descentralizadas e registro de dados on-chain oferece um design alternativo que está atraindo a atenção de desenvolvedores.

O segundo acontecimento que gerou impactos positivos sobre o preço do API3 foi o lançamento de um Airnode na rede Avalanche. O Airnode é um dispositivo projetado para conectar qualquer API da Web diretamente a aplicativos na blockchain para tornar os dados do mundo real acessíveis através de contratos inteligentes. Este processo elimina intermediários e ajuda a transformar provedores de dados em oráculos autônomos.

Por fim, há um mês atrás o API3 foi listado na Binance, evento que contribuiu para o aumento do volume diário negociado do token.

Com isso, o API3 registrou ganhos de 29,4% nos últimos sete dias, subindo de US$ 4,59 em 15 de fevereiro para US$ 5,69 nesta terça-feira, de acordo com dados do CoinGecko. O token atingiu uma capitalização de mercado de US$ 271,9 e atualmente ocupa a 201ª posição no ranking de criptomoedas

Desempenho semanal do API3. Fonte: CoinGecko

Anchor Protocol (ANC)

O Anchor Protocol (ANC) é um protocolo de empréstimo baseado na blockchain do Terra que usa uma arquitetura super colateralizada para permitir que os usuários façam e tomem empréstimos ganhando juros com seus ativos digitais.

O Anchor também é um protocolo de poupança que permite saques rápidos e paga aos depositantes uma taxa de juros de baixa volatilidade que está entre as mais altas do mercado para stablecoins – aproximadamente 19,5%. A Anchor disponibiliza empréstimos para mutuários que oferecem ativos líquidos mantidos em staking, como bLUNA e bETH, como garantia.

Com essa política, o Anchor tornou-se o protocolo mais popular do ecossistema Terra. Depois que ele foi lançado em março de 2021, o TVL do Terra cresceu de US$ 540 milhões até chegar aos US$ 15 bilhões que possui hoje. Somente o Anchor é responsável por mais de 60% desse total.

No entanto, recentemente um sinal de alerta se acendeu depois que notícias deram conta de que o Anchor não teria reservas para manter o pagamento dos juros nos patamares atuais por muito tempo. Com as reservas se esvaindo rapidamente à medida que a demanda por stablecoins aumentava e os empréstimo diminuíam, a sustentabilidade do protocolo parecia ameaçada.

Em 10 de fevereiro, Do Kwon, CEO e um dos fundadores do Terra, anunciou que a Luna Foundation Guard, a organização sem fins lucrativos que oferece suporte ao desenvolvimento do ecossistema, votara favoralmente à concessão de um aporte no valor de 450 milhões de UST – a stablecoin algorítmica do Terra – às reservas do Anchor.

Na última sexta-feira os recursos chegaram ao tesouro do protocolo, garantindo reservas suficientes para que o Anchor se mantenha pelo menos até o final de novembro, quando a implantação do Anchor v2, atualmente em desenvolvimento, deve garantir a sustentabilidade do protocolo a partir de então, assumindo que a taxa de crescimento da base de usuários se mantenha nos níveis atuais.

O Tesouro de rendimentos do Anchor recebeu uma recarga de US$ 450 milhões e agora está em US$ 507 milhões

— Anchor Protocol (@anchor_protocol)

A notícia já havia contribuído para a valorização do ANC na semana passada. O crescimento se manteve ao longo desta semana, porém de forma mais suave.

Enquanto isso, o farming de ANC através do staking de LUNA, Binance Coin (BNB) e BUSD, a stablecoin da Binance atrelada ao dólar, se encerra apenas nesse dia 23 e tem contribuído para gerar pressão sobre o preço do ativo.

Outra notícia que impactou positivamente o ecossistema Terra como um todo nesta terça-feira foi que a Luna Foundation Guard (LFG) fechou uma venda privada de tokens no valor de US$ 1 bilhão para estabelecer uma Reserva Forex descentralizada de $UST cotada em $BTC. A venda foi liderada pela Jump Crypto e a Three Arrows Capital, com participação da DeFiance Capital, Republic Capital, GSR, Tribe Capital entre outros fundos.

As notícias positivas fizeram com que o ANC acumulasse ganhos de 27% nos últimos sete dias, subindo de US$ 2,20 para US$ 2,82, de acordo com dados do CoinGecko. Atualmente, a capitalização de mercado do ANC é de US$ 697 milhões e o token ocupa a 112ª posição no ranking de criptomoedas.

Desempenho semanal do ANC. Fonte: CoinGecko

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