eToro fará oferta pública: CEO Yoni Assia revela detalhes importantes por trás da proposta
Vários fatores indicam que o presente é um momento benéfico para o eToro abrir o capital, de acordo com o CEO da empresa.
Ao longo de 2020, o eToro cresceu significativamente, conforme explicou Assia: “Crescemos mais de 147% da receita ano a ano”, observou ele. Este ano de 2021 chegou com os mercados tradicional e criptomoedas em pleno expansão, em conjunto com “a maior discussão que vimos na história da humanidade em torno da interseção de mídia social e plataformas de investimento”, todos borbulhando juntos para formar o que Assia rotulou como “tempestade perfeita.” Ele adicionou:
“Estamos vendo um imenso interesse em todo o mundo de pessoas que querem participar dos mercados globais, de forma que isso fundamenta nossa visão original de 2017, quando começamos nosso negócio para abrir os mercados globais para que todos negociassem e investissem de forma simples e transparente.”
O Bitcoin (BTC), assim como o resto do mercado de criptomoedas, registrou um ano de destaque em 2020, após se recuperar rapidamente de uma queda significativa de preço ao mesmo tempo que aumentavam as preocupações com a COVID-19 em março de 2020. Os mercados convencionais também se recuperaram em 2020, mas o Bitcoin ganhou força no final do ano, substituindo a máxima de 2017 em dezembro antes de continuar de forma significativa seu rali. Até agora, 2021 assistiu a uma evolução dos mercados tradicionais e cripto.
Em 16 de março, a eToro anunciou planos para abrir o capital de sua operação na Nasdaq por meio de uma empresa de aquisição de propósito específico, ou SPAC. Essencialmente, trata-se de um tipo de fusão em que uma empresa privada se funde com uma determinada empresa já de capital aberto (uma empresa SPAC), tornando-se pública de forma menos direta do que uma oferta pública inicial.
“Quando seu negócio cresce mais rápido do que suas expectativas, é sempre a coisa certa a fazer para ter certeza de que você está totalmente preparado para assumir o próximo estágio de crescimento como uma empresa maior, como uma empresa de mercado aberto”, disse Assia. “Estamos muito entusiasmados com esta próxima etapa de crescimento.”
A exchange de criptomoedas Coinbase planeja abrir o capital de seus negócios por meio de uma listagem direta na bolsa de valores Nasdaq em abril de 2021. Como alternativa, a Diginex, uma entidade centrada em ativos digitais, abriu seu capital na Nasdaq em outubro de 2020 por meio de um SPAC.
A EToro divulgou sua intenção de comprar e se fundir com uma SPAC chamada Fintech V, observou Assia. “Vamos nos fundir com essa empresa, comprando-a de fato, e nos tornaremos o eToro listado”, disse ele. Conhecida formalmente como Fintech Acquisition Corp V, a empresa SPAC atualmente é comercializada na Nasdaq sob o símbolo FTCV.
“Quando as SPACs anunciam seus acordos de combinação de negócios por assinaturas, suas ações da SPAC já são negociados antes mesmo do acordo, então os investidores de varejo têm a oportunidade de investir na SPAC pós-anúncio sob o preço da SPAC”, disse Assia.
Essencialmente, essa via de abertura de capital dá aos interessados a chance de investir indiretamente em uma empresa privada logo após ela anunciar sua intenção de abrir o capital, embora ainda não esteja oficialmente listada oficialmente como ações, conforme explica Assia. O investidor compraria as ações da SPAC envolvida, que acabariam se tornando ações da empresa privada. De modo geral, se uma empresa abrisse o capital por meio de uma oferta pública inicial, os investidores teriam de esperar que as ações da empresa privada fossem listadas para comprar suas ações.
“Durante os próximos meses, conforme passarmos pelo processo de conclusão do acordo de fusão, basicamente nos tornaremos uma empresa listada na Nasdaq”, explicou Assia. Embora Assia tenha dito que sua empresa ainda não possuia um nome de ticker definido no momento da entrevista, eToro não manterá FTCV, ticker atual da SPAC, como seu ticker. “Ainda não decidimos”, disse ele. “Não podemos compartilhar o que ainda não decidimos, como quando você está grávida de um filho”, explicou ele com uma risada.
O que vai mudar com a abertura de capital para o eToro em comparação com as operações atuais? “Acho que a maior parte do nosso trabalho diário permanecerá praticamente o mesmo”, disse Assia, observando os clientes, o avanço tecnológico persistente e os produtos como áreas nas quais a eToro manterá sua atenção. Ele adicionou:
“Quando concluímos o negócio, e trouxemos o PIPE [investimento privado em capital público] de US$ 650 milhões, bem como um SPAC de US$ 250 milhões no balanço da empresa, no máximo, teremos um balanço muito forte para considere aquisições em potencial, uma expansão geográfica mais agressiva – seja expandindo agressivamente nos EUA ou em outros mercados”.
Ele concluiu que abrir o capital tendo um balanço patrimonial de mais de US$ 1 bilhão “nos permitirá ser ainda mais agressivos ao pensar no crescimento da eToro”.
Nos últimos meses, a conversa de empresas de criptomoedas tornando-se públicas ganhou várias manchetes. A plataforma de negociação de ativos financeiros e criptomoedas eToro é uma das mais recentes empresas envolvidas no mercado de criptomoedas que deseja abrir o capital. O CEO da empresa, Yoni Assia, explicou recentemente o raciocínio da eToro por trás da mudança em uma entrevista ao Cointelegraph.
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