Mercados DeFi e NFT crescem em 2021 e já são apontados como o futuro da criptoeconomia
NFTs e DeFi são os grandes destaques do mercado de criptomoedas no último ano e guardam mais semelhanças do que parece.
Os mercados de criptoativos ganharam impulso na última semana, com Bitcoin e o Ether subindo 3% e 20%, respectivamente. Notavelmente, as plataformas de contrato inteligente subiram com Cardano, Solana e Polkadot aumentando 13%, 71% e 28% nos últimos sete dias. Ganhos consideráveis para os investidores desses ativos.
Na semana passada, observamos os preços dos NFT cair significativamente após meses de aumento de negociações e especulação em torno desse nascente mercado. Usando dados on-chain extraídos do IntoTheBlock (ITB), veremos mais de perto a atividade recente que ocorre em torno dos NFTs.
O mercado de NFT arrefeceu?
Depois do mês mais ativo até o momento no mercado de NFT, os preços de coleções de renome como CryptoPunks ou Bored Apes Yacht Club caíram cerca de 30% desde seus máximos históricos. Usando os índices NFTX, podemos rastrear como o preço de venda mais baixo – normalmente referido como o preço mínimo – dos CryptoPunks caiu US $ 120.000 em menos de uma semana.
Fonte: NFTX
Em termos de Ether (ETH), a queda foi ainda mais pronunciada, diminuindo 45% em valor enquanto o preço do ETH subiu para US$ 3.800 pela primeira vez em quatro meses. Dito isto, os PUNKs ainda aumentam 3x mês após mês.
Mergulhando mais nos dados on-chain, podemos obter uma melhor compreensão da atividade que ocorre no mercado de NFT. Especificamente, o grande volume de transações fornece informações valiosas sobre a recente queda nos preços do CryptoPunk. O indicador de grande volume de transações rastreia o valor agregado enviado em transações de mais de US$ 100 mil, fornecendo um proxy para a atividade de baleias e / ou jogadores institucionais.
Olhando para o grande volume de transações na NFTX sobre os PUNKs, vemos primeiro um ligeiro aumento para US$ 10 milhões com o pico dos preços em 28 de agosto e, em seguida, um pico desproporcional para US$ 46 milhões quando os preços despencaram em 1º de setembro.
Fonte: ITB
O grande volume de transações dos PUNKs sugere que alguns detentores podem ter vendido quando os preços despencaram. Ao mesmo tempo, o volume diário do OpenSea está diminuindo, potencialmente mostrando uma diminuição do interesse. Tokens de mercados NFT como Rarible (RARI) e SuperRare (RARE) também caem 30% semana após semana.
Isso não significa necessariamente que o hype dos NFTs acabou.
As atenções voltaram-se para o Loot, uma série de 8.000 NFTs baseados em texto que foi lançada em 27 de agosto de graça (as mineradoras simplesmente pagam as taxas de gás). A coleção NFT criada por Dominik Hofmann, co-fundador do aplicativo Vine, consiste em equipamentos de aventura para um jogo, com um NFT representando “bolsas” em que cada proprietário recebe oito itens – ou melhor, oito conjuntos de palavras. Esta abordagem simplista foi considerada como um design para encorajar uma comunidade a construir o jogo do zero.
O Loot capturou a imaginação de muitos, com dezenas de produtos inspirados já sendo lançados para agregar valor ao jogo e aos detentores de NFT’S de Loot. A comunidade lançou um token Adventure Gold (AGLD) que deve ser usado como um token de “governança e ouro”, potencializando outros ativos no jogo.
Em 24 horas, o AGLD já cresceu 8 vezes, atingindo uma capitalização de mercado de US$ 220 milhões no momento em que este artigo foi escrito. Além disso, um saco de Loot atualmente tem um preço mínimo de 15 ETH, o que daria a todos os NFTs Loot uma avaliação mínima de US$ 450 milhões.
À medida que a empolgação em torno dos NFT’s muda para o Loot e os preços de outros NFTs despencam, vale a pena perguntar se o mercado altista de NFT acabou ou se ele apenas ajustou seu foco. Embora não haja uma resposta clara para isso no momento, grandes incentivos visam trazer de volta a atenção para a queridinha do verão passado.
Enquanto isso no mercado DeFi
Os aplicativos de finanças descentralizadas (DeFi) silenciosamente quebraram novos recordes em termos de valor total bloqueado (TVL) em seus contratos inteligentes. Aproximando-se o TVL dos US$ 100 bilhões entre Ethereum e Polygon, os mercados DeFi se estabeleceram como um componente central dos mercados de criptoativos.
Fonte: ITB
Embora a atenção dos investidores tenha se voltado para os NFTs, a adoção do DeFi continua a crescer. O fato do TVL no DeFi já está 12% acima de seu recorde histórico anterior em maio, enquanto os preços ainda permanecem abaixo de seus valores mais altos.
Além disso, pode-se argumentar que aqueles que recentemente se beneficiaram com o aumento dos NFTs provavelmente irão realocar seu capital (pelo menos parcialmente) no mercado DeFi. Este parece ser o caso até certo ponto, já que o suprimento de Ether em protocolos DeFi cresceu mais de 400 mil ETH no mês passado.
Ao longo do mês passado, pelo menos três plataformas de contratos inteligentes anunciaram programas de incentivo de 9 dígitos para trazer a adoção de seus blockchains. O Avalanche e o Celo optaram por oferecer diretamente centenas de milhões como recompensas de mineração de liquidez para usuários de um número seleto de protocolos. Enquanto isso, o Fantom decidiu fornecer mais de US$ 300 milhões para protocolos que escolhem a melhor forma de alocar esse capital para incentivar o uso.
Como as blockchains da camada 1 optam por incentivar os usuários por meio da emissão de seus tokens, normalmente pode-se esperar atividade de venda do aumento da inflação. Esse não foi o caso, porém, com programas de incentivo mais do que compensadores.
Fonte: ITB
O alto aumento nos preços dos tokens nativos dessas blockchains é provavelmente devido ao aumento esperado da atividade, resultando em maiores taxas geradas pelo uso de aplicativos DeFi.
Portanto, os incentivos de mineração de liquidez parecem ser eficazes na adoção e no incentivo de uso pelo menos no curto prazo.
O valor total bloqueado em todas essas três redes atingiu níveis recordes. No caso do Fantom, o número de transações em seu token FTM no Ethereum também atingiu um novo recorde.
Fonte: ITB
No dia em que os incentivos no Fantom foram anunciados, a FTM registrou quase 10.000 transações. Mergulhando no Etherscan, parece que muitos deles estavam ligando o FTM do Ethereum à blockchain nativa do Fantom. Isso destaca o crescente interesse em usar os aplicativos Fantom e DeFi além dele.
À medida que os preços no mercado de NFT diminuem, com algumas exceções, é provável que os usuários se aventurem em outras oportunidades de alta recompensa. À medida que três plataformas de contrato inteligente lançam programas de incentivo e protocolos DeFi são implantados no Arbitrum, muitas possibilidades começam a surgir. Em última análise, isso provavelmente levará a uma rotação de usuários existentes, atrairá novos e, potencialmente, estabelecerá novos recordes para o mercado.
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