Criptoativos – Análise Semanal [8 – 22 Julho]

Este relatório apresenta dados sobre as mudanças no mercado de criptomoedas em 2018. Foi dada ênfase especial a uma análise das mudanças ocorridas durante julho de 2018, inclusive nas últimas duas semanas (8 a 22 de julho de 2018).

1. Criptomoedas em geral e análise do mercado de ativos digitais. Tendências de mercado
1.1 Criptomoedas em geral e análise do mercado de ativos digitais
Tabela 1.1. Tendências na capitalização do mercado de criptomoedas e principais criptomoedas de 1 de abril de 2018 a 22 de julho de 2018 *

* Dados até 22 de julho de 2018 (todos os números são calculados às 03:00 UTC) ** Desde 1 de dezembro de 2017, o índice ZAK-4 foi calculado usando as moedas criptográficas Bitcoin, Ethereum, Ripple e Bitcoin Cash. *** Ao calcular o índice ZAK-8, as criptomoedas com a maior capitalização são usadas. Atualmente (22 de julho de 2018), as criptomoedas Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Cardano, Litecoin, Stellar e EOS são usadas para calcular o índice ZAK-8. Fonte de dados: coinmarketcap.com Ao analisar as tendências do mercado de criptomoedas, o período de 8 a 22 de julho de 2018 é usado, enquanto as duas semanas do calendário de 9 a 22 de julho de 2018 são usadas para a visão geral das notícias.A capitalização de mercado da criptomoedas aumentou durante o período analisado (8 a 22 de julho de 2018) e a partir das 03:00 UTC foi de US $ 281,6 bilhões (ver Tabela 1.1). O crescimento em comparação com o início do mês foi de cerca de US $ 24 bilhões.

A dominância das quatro e oito maiores criptomoedas a partir das 03:00 UTC em 22 de julho de 2018, foi de 73% e 80,7%, respectivamente, com a dominância de bitcoin ficando em 45,2% (ver Tabela 1.1).

Durante o período de 8 a 22 de julho de 2018, a capitalização de mercado das criptomoedas flutuou de US $ 242,4 bilhões (min) para US $ 300 bilhões (máx.) (Fig. 1a), ou seja, dentro de uma faixa de US $ 57,6 bilhões. Por sua vez, a capitalização do bitcoin oscilou de US $ 105,4 bilhões (min) para US $ 130,2 bilhões (max), ou seja, dentro de um intervalo de US $ 25 bilhões.

Vale a pena notar o aumento na noite de 17 de julho, durante o qual a capitalização de mercado das criptomoedas aumentou em US $ 11,5 bilhões em 90 minutos e o preço do bitcoin ultrapassou a barreira dos US $ 7000.

Figura 1a Capitalização de mercado de criptomoedas desde 8 de julho de 2018

A Figura 1b mostra a capitalização do bitcoin (linha vermelha) sobreposta à capitalização de mercado das criptomoedas (linha azul). As linhas são praticamente idênticas, mas o crescimento mais intenso do bitcoin pode ser visto em comparação com a capitalização geral do mercado. Por fim, nas últimas duas semanas, a dominância da Bitcoin aumentou em 3%, de 42,2% para 45,2% (ver Tabela 1.1).

Figura 1b. Capitalização do mercado de criptomoedas (azul) e bitcoin (vermelho) desde 8 de julho de 2018

Não houve eventos marcantes em 17 de julho que geraram o forte crescimento da capitalização. No entanto, podemos apontar algumas notícias positivas no mercado de criptomoedas que apareceram no dia anterior:

• As Autoridade Monetárias de Hong Kong e o Ping An Group estão lançando um sistema de negociação baseado em blockchain, ou seja, o projeto 2017 para unir mais de 20 bancos em Hong Kong e Cingapura em uma plataforma financeira baseada em blockchain para reduzir a burocracia e a fraude será implementado.
• A CoinDesk publicou informações sobre a empresa de pagamento internacional American Express, que depositou um pedido de patentes em sistemas e métodos de prova de pagamento baseada em blockchain que usará a tecnologia para confirmar transações, inclusive para “desbloquear um quarto de hotel, aluguel ou compartilhar a porta de uma propriedade usando o cartão (por exemplo, que foi usado para o pagamento), a fim de encontrar comprovante de pagamento na blockchain. ”Além disso,“ o sistema pode ser utilizado para fornecer acesso sem ingressos a locais (por exemplo, uma sala de cinema, eventos esportivos, shows, etc. .) para um cliente. ”
• A Coinbase Inc., uma das plataformas de criptomoeda mais populares, anunciou que a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA e a Autoridade Reguladora da Indústria Financeira (FINRA) aprovaram a aquisição das corretoras Keystone Capital Corp., Venovate Marketplace Inc. e Digital Wealth LLC.
• A operadora da bolsa de valores suíça está “aberta” ao comércio de criptomoedas no novo SIX Digital Exchange. O SIX também oferecerá uma gama completa de serviços de consultoria da OIC.
• A SBI Holdings Corporation (Japão) anunciou o lançamento da troca de criptomoedas VCTRADE.
• Por meio de sua conta no Twitter, a exchange da Coréia do Sul Coinrail anunciou a retomada das negociações e uma atualização total do sistema de segurança da plataforma.
• A IBM e a startup Stronghold criarão o stablecoin USD Anchor na blockchain Stellar. O preço da moeda será vinculado ao dólar americano.
• O salto no preço do bitcoin de US $ 6700 para US $ 7300 em uma hora em 17 de julho resultou em traders fechando suas posições vendidas no valor de US $ 180 milhões em apenas 20 minutos na bolsa BitMEX.

A ascensão e queda dos preços de criptomoedas nos últimos sete dias (15 a 22 de julho de 2018)

Os líderes da semana passada entre as 500 maiores criptomoedas por capitalização, que mostraram uma valorização de mais de 100%, foram os projetos InflationCoin (+ 1.310%), Proxeus (+ 181.5%) e ToaCoin (+ 154%). O crescimento da Quantum Resistant Ledger (+ 73%), Bitcoin Diamond (+ 72%), KickCoin (+ 60%), Kin (+ 50,5%) e Dogecoin (+ 45%) também deve ser observado.

Durante o período de 15 a 22 de julho de 2018, a variação dos preços das criptomoedas entre os 500 maiores variou de -50,27% (RealChain) a + 1.310% (InflationCoin). O preço da InflationCoin é muito volátil, uma vez que o volume negociado de 24 horas dessa criptomoeda raramente excede cinco mil dólares, o que significa que o preço deste criptoativo reage muito fortemente a qualquer compra ou venda no valor de mais de mil dólares.

O preço da RealChain caiu mais de 50% ao longo da semana, talvez devido a um ajuste para baixo após seu rápido crescimento na semana anterior, quando a RealCoin se valorizou em mais de 100%.

O preço de 380 criptomoedas e ativos digitais dos top 500 apresentaram crescimento, incluindo 88 dos 100 primeiros.

Na semana passada, o número de criptomoedas com uma capitalização de mais de US $ 1 bilhão permaneceu o mesmo em 19, com o preço de todas apreciando exceto VeChain (-3,11%), Ethereum Classic (-0,55%) e Tether (o preço dos quais está atrelada ao dólar norte-americano). O crescimento de preços foi igual: Stellar (+ 40%), Cardano (+ 22%), Bitcoin (+ 18%), EOS (+ 15%), Dash (+14), etc.

As moedas e os tokens do top 100 que demonstraram o maior crescimento de preço são dados na Fig. 2.

Maiores ganhadores e perdedores ao longo da semana (15 a 22 de julho de 2018)

Os preços de alguns ativos digitais podem flutuar de -50% a + 50% ao longo de um único dia. Portanto, ao analisar as tendências de preço da criptomoeda, é aconselhável usar seus valores médios diários em várias exchanges.

Abaixo, consideramos as 10 criptomoedas que demonstraram a mudança mais significativa no preço durante a semana passada (Fig. 2–3). A este respeito, apenas as moedas e tokens incluídos no top 100 (Fig. 2, Fig. 3) em termos de capitalização de mercado foram consideradas.

Figura 2. Maior crescimento nos preços durante a semana passada (15 a 22 de julho de 2018)

As tabelas 1.2 e 1.3 mostram os possíveis fatores ou eventos que podem ter influenciado a flutuação nos preços de certos criptoativos. A Tabela 1.4 mostra os possíveis fatores ou eventos que podem ter influenciado o mercado de criptomoedas em geral.

Tabela 1.2. Fatores ou eventos que podem ter levado a um crescimento nos preços das criptomoedas na última semana

Uma depreciação no preço foi vista na semana passada por 120 moedas e tokens das 500 principais criptomoedas e ativos digitais por capitalização. As dez criptomoedas do top 100 que sofreram as quedas mais visíveis no preço são mostradas na Figura 3 e na Tabela 1.3.

Figura 3. Maior queda nos preços durante a semana passada (15 a 22 de julho de 2018)

Tabela 1.3. Fatores ou eventos que podem ter levado a uma queda nos preços das criptomoedas na última semana

A Tabela 1.4 mostra os eventos ocorridos de 9 a 22 de julho de 2018, que tiveram impacto tanto nos preços das criptomoedas dominantes quanto no mercado em geral, com uma indicação de sua natureza e tipo de impacto.

Tabela 1.4. Principais eventos da semana com influência nos preços das criptomoedas, de 09 a 22 de julho de 2018

Para analisar a atividade de negociação em trocas de criptomoedas, o índice ZAK-n Crypto é calculado. Os valores dos índices ZAK-4 Crypto e ZAK-8 Crypto são apresentados nas Tabelas 1.1, 1.5.a e 1.5.b. Em julho, os volumes negociados em 24 horas (Volume 24h) para as quatro criptomoedas dominantes (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple) foram de US $ 4,6 bilhões a US $ 9,6 bilhões (Tabela 1.5.a). O valor do ZAK-4 Crypto diário variou de 2,5% a 4,8% de capitalização. O maior volume de negociação foi visto em 17 e 18 de julho.

Tabela 1.5.a. Cálculo diário do índice de criptografia ZAK-4 (de 1º a 22 de julho de 2018)

Os volumes negociados em 24 horas (Volume 24h) para as oito criptomoedas dominantes (Bitcoin, Ethereum, Cash Bitcoin, Ripple, Litecoin, Stellar, EOS e Cardano) caíram para US $ 6,7 bilhões até o final da semana passada (Tabela 1.5.b) , ou 3% da sua capitalização de mercado. Os índices ZAK-4 Crypto e ZAK-8 Crypto são considerados em mais detalhes nas Tabelas 1.5.a e 1.5.b.

Tabela 1.5.b. Cálculo diário do índice de criptomoedas ZAK-8 (continuação da Tabela 1.5.)

A Tabela 1.6 fornece uma lista de eventos, cujas informações apareceram na semana passada, o que poderia impactar tanto os preços de criptomoedas específicas quanto o mercado em geral.

Tabela 1.6. Eventos que podem influenciar os preços das criptomoedas no futuro

1.2 Tendências do mercado
As tendências semanais de criptomoedas e mercado de ativos digitais de 31 de dezembro de 2017 a 22 de julho de 2018 são apresentadas como gráficos (Fig. 1.1–1.5).

Tabela 1.7. Legendas e descrições dos gráficos

Figura 1.1. Capitalização total do mercado de criptomoedas

A Figura 1.1 mostra um gráfico da variação semanal do mercado de criptomoedas de 31 de dezembro de 2017 a 22 de julho de 2018. Nesse período, a capitalização de mercado caiu de US $ 572,5 bilhões para US $ 282 bilhões, ou seja, 51%. Na semana passada (15-22 de julho de 2018), a capitalização de mercado da criptomoeda aumentou de US $ 250,7 bilhões para US $ 282 bilhões (em 22 de julho de 2018, com base nos números médios diários de coinmarketcap.com).

Figura 1.2 Mudanças na capitalização de mercado

O mercado é suscetível a flutuações repentinas e drásticas. Nove das treze semanas no primeiro trimestre de 2018 estavam “no vermelho”, ou seja, a capitalização caiu com base nos resultados de cada uma dessas semanas, e as flutuações semanais variaram de USD -136 bilhões a USD +250 bilhões.

Seis das treze semanas no segundo trimestre estavam “no vermelho”. O mercado cresceu com base nos resultados das outras sete semanas. Conforme observado anteriormente, houve um crescimento em abril, enquanto em maio e junho houve uma redução geral na capitalização. As flutuações semanais variaram de US $ 72 bilhões a US $ 62 bilhões.

Duas das três últimas semanas do terceiro trimestre tiveram um aumento na capitalização de mercado de criptomoeda (com a devida consideração dos dados médios diários de coinmarketcap.com, veja a Figura 1.2).

Figura 1.3. Número de criptomoedas e ativos digitais

Desde 31 de dezembro de 2017, o número total de criptomoedas e ativos digitais considerados no cálculo da capitalização de mercado aumentou de 1.335 para 1.578. Na semana passada, seu número aumentou de 1.569 para 1.578, e a capitalização média aumentou para US $ 178,7 milhões. No total, no último mês, 70 novas moedas e fichas apareceram no coinmarketcap.com. No entanto, deve-se notar que várias outras moedas e fichas também foram excluídas da lista. Entre os tokens que foram adicionados ao coinmarketcap.com na semana passada, LemoChain, ContentBox, Elysian, Engagement Token e Hashgard mostraram altos volumes de negociação.

Figuras 1.4 e 1.5. Previsão de capitalização de mercado total em criptomoedas

O ano de 2017 é justamente considerado o ano das criptomoedas, mas os primeiros seis meses de 2018 levaram os volumes das ICOs  a um novo nível. No entanto, o burburinho em torno dos mercados de criptomoeda e ICOs foi gradualmente substituído por um período de reflexão e adoção de decisões e estratégias mais informadas. Neste período, uma análise de mercado mais detalhada é necessária para a tomada de decisões, uma política de marketing madura é essencial, os processos de negócios devem se tornar mais eficientes, normas legais devem ser observadas e uma estratégia comportamental clara deve ser estabelecida.

A queda da capitalização de mercado das criptomoedas em mais da metade desde o início do ano começou a afetar o volume de recursos arrecadados via ICOs e seu desenvolvimento. Muitas startups contavam com um mercado em expansão e o consequente aumento na demanda por suas tecnologias e produtos. Naturalmente, isso levou a uma queda em seu desempenho e, em certos casos, a sua falha. De acordo com as estimativas do Grupo Satis de 11 de julho de 2018: cerca de 80% das ICOs foram identificadas como fraudes. A pesquisa realizada pelo Boston College forneceu uma avaliação menos severa de ICOs: 56% das ICOs morreram dentro de quatro meses após a conclusão de suas vendas simbólicas, significando que apenas 44,2% das startups sobrevivem após 120 dias do término de suas ICOs. Como Bloomberg relata: “Moedas mortas, lista  de cerca de 800 tokens que estão mortos”, enquanto Coinopsy estima que mais de 1.000 compraram uma fazenda.”

O setor de mineração de criptomoedas também tem seus problemas. Em particular, o serviço em nuvem HashFlare encerrou a mineração do BTC porque a mineração “continua sendo não-lucrativa”.

Ao mesmo tempo, o ex-assessor de Trump, Steve Bannon, possui bitcoin se está trabalhando na criação de sua própria criptomoeda. O bilionário Mark Lasry espera que o preço do bitcoin aumente para US $ 40.000. Em sua coluna para a Forbes, Clem Chambers, CEO do site do mercado financeiro britânico ADVFN, chama Bitcoin de um ativo logarítmico e especula que o bitcoin pode retornar ao seu preço de US $ 20.000, e então aumentar para US $ 200.000 ou mesmo US $ 2 milhões, se o mecanismo de mercado o ativo permanece viral ”.

O apoio institucional às criptomoedas também está se desenvolvendo. Em Cingapura, eles lançaram a plataforma de negociação blockchain, de propriedade estatal, Open Trade Blockchain, que permite a realização de transações e a criação de aplicativos descentralizados.

Em 20 de julho de 2018 (+8 UTC), Huobi introduziu uma plataforma para criar trocas de criptomoedas. O Grupo Huobi anunciou o início oficial de sua divisão de negócios em nuvem, que se esforçará para fornecer uma solução universal para a troca de ativos digitais, permitindo que seus parceiros estabeleçam rapidamente a troca segura e estável de ativos digitais.

“A primeira bolsa de valores descentralizada” foi aberta em Malta. O banco maltês descentralizado lançará duas plataformas comerciais em conjunto com a Binance e a OKEx.

Finalmente, a última classificação de criptomoedas do Centro de Desenvolvimento da Indústria da Informação da China (CCID) foi divulgada. Uma classificação foi atribuída a 31 criptomoedas. EOS ficou em primeiro lugar, Ethereum ficou em segundo lugar, Nebulas ficou em terceiro, enquanto bitcoin chegou em um distante 16º lugar. Os três líderes no rating anterior do CCID foram EOS, Ethereum e NEO.

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