Bill Ackman adverte o governo dos EUA sobre o SVB: conserte o erro em ’48 horas’ ou enfrente a ‘destruição’
O bilionário Bill Ackman disse que a alta administração do SVB cometeu um “erro básico” e deveria ser demitida
O bilionário Bill Ackman instou o governo dos Estados Unidos a “garantir” todos os depósitos mantidos pelo Silicon Valley Bank (SVB) nas próximas “48 horas”, ou arrisca a “destruição” de muitas instituições financeiras.
Em um tweet de 11 de março, Bill Ackman, CEO da empresa de gestão de fundos de hedge Pershing Square Capital Management, disse que um “som de sucção gigante” será ouvido da “retirada de substancialmente todos os depósitos não segurados” de todos os bancos , não apenas do “sistematicamente importante bancos (SIBs)”, caso o governo deixe de “garantir todos” os depósitos do SVB antes da “abertura na segunda-feira”.
Ackman sugeriu que isso seria o resultado de “o mundo” perceber o que é um depósito não segurado – “uma reivindicação ilíquida não garantida em um banco falido”.
Ele alertou que essas retiradas “drenariam a liquidez” dos bancos comunitários, regionais e outros e “começariam a destruição” dessas instituições cruciais se o governo dos Estados Unidos falhar em proteger “todos os depositantes”.
Ackman disse que a única outra maneira de evitar isso é no caso “improvável” de grandes instituições financeiras, como JPMorgan Chase, Citibank ou Bank of America, adquirirem o SVB antes de segunda-feira.
Ele argumentou que isso poderia ter sido “evitado” se o governo dos EUA tivesse “intervindo na sexta-feira” para garantir os depósitos do SVB, acrescentando que o “valor da franquia” do banco de longa data poderia ter sido salvaguardado e “transferido” para um novo proprietário em retorno para uma “injeção de capital”.
Ackman sugeriu que a alta administração do SVB “cometeu um erro básico” e deveria ser demitida. Ele notou:
“Eles investiram depósitos de curto prazo em ativos de taxa fixa de prazo mais longo. Depois disso, as taxas de curto prazo subiram e houve uma corrida aos bancos. A gerência sênior estragou tudo e eles deveriam perder seus empregos.”
No entanto, ele argumentou que “eventualmente” é “muito longo” quando você tem “folha de pagamento para cumprir na próxima semana”.
Ackman twittou logo depois, reiterando que a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) deveria garantir todos os depósitos bancários do SVB até domingo à noite, junto com um plano proposto.
O que o FDIC deve fazer? @FDICgov para garantir todos os depósitos bancários até domingo à noite antes da abertura da Ásia e pedir um tempo. Execute um processo para recapitalizar @SVB_Financial enquanto gerencia a liquidação de carteiras UST e MBS a serem reinvestidas em UST de curto prazo. Determine o buraco capital… https://t.co/g96k1b7soy
— Bill Ackman (@BillAckman) 11 de março de 2023
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Isso ocorre depois que Bob Elliot, CEO da empresa de investimentos Unlimited, disse que as decisões do Federal Reserve e do FDIC sobre o futuro do SVB podem afetar os bancos regionais nos Estados Unidos, colocando trilhões de dólares em risco de uma corrida aos bancos.
Elliot afirmou que quase um terço dos depósitos nos Estados Unidos são mantidos em pequenos bancos, acrescentando que aproximadamente 50% desses depósitos não são garantidos.
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