Azul consegue US$ 500 milhões com credores para reduzir endividamento
A Azul chegou a um acordo com detentores de títulos de dívida para obter financiamento adicional, informou a companhia aérea nesta segunda-feira (28), como parte de uma reestruturação que espera ser capaz de aliviar preocupações de investidores sobre sua situação financeira.
O capital novo foi uma condição do recente acordo da Azul com os arrendadores para se desfazer de quase US$ 550 milhões em dívidas em troca de uma participação acionária. Esse acordo foi considerado por analistas como fundamental para fortalecer a posição de caixa da companhia aérea.
De acordo com o acordo com os detentores de títulos, a companhia aérea receberá US$ 150 milhões nesta semana e outros US$ 250 milhões até o final do ano, totalizando os US$ 400 milhões que vinha tentando levantar.
O acordo, acrescentou a Azul, pode incluir outros US$ 100 milhões de dólares em financiamento e uma possível troca de dívida por ações no valor de até US$ 800 milhões, caso a empresa consiga melhorar ainda mais seu fluxo de caixa e reduzir seus custos em cerca de US$ 100 milhões por ano.
“Isso permitirá uma rápida desalavancagem da Azul”, disse o presidente-executivo da companhia aérea, John Rodgerson.
A Reuters informou na semana passada, citando fontes, que a Azul estava em negociações com várias partes para levantar cerca de US$ 400 milhões de dólares em capital novo por meio de financiamento de dívida e que um acordo estava próximo.
