Vale levanta US$ 1 bilhão no mercado de dívida global

A Vale, segunda maior produtora mundial de minério de ferro, acessou o mercado internacional de dívida pela primeira vez em um ano. A companhia captou US$ 1 bilhão por meio da emissão de títulos com vencimento em 30 anos.

A operação foi realizada pela Vale Overseas Ltd, subsidiária da empresa sediada no Rio de Janeiro. O juro pago pelos títulos ficou 210 pontos base acima do título do Tesouro dos EUA – spread over Treasury, no jargão do mercado – de prazo equivalente, segundo pessoas a par do assunto. A taxa ficou abaixo do que vinha sendo negociado inicialmente, que era um spread de 250 pontos base.

Ao mesmo tempo, a empresa quer recomprar até US$ 500 milhões em títulos com vencimento em 2034, 2036 e 2039, de acordo com um comunicado divulgado na terça-feira. A transação está sujeita à conclusão de uma oferta de notas da Vale Overseas, disse a empresa.

A transação “ajuda a reduzir os custos de juros e a distribuir os vencimentos”, aumentando também a liquidez na curva, disse Peter Varga, gestor sênior de portfólio da Erste Asset Management GmbH.

A Vale acessou o mercados global pela última vez em junho de 2023, quando vendeu US$ 1,5 bilhão em títulos com vencimento em 2033. Essas notas proporcionaram aos investidores uma perda de 1% desde o início do ano, em comparação com um ganho de 2,7% para títulos de mercados emergentes. de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

Os títulos da mineradora brasileira pouco mudaram ao longo da curva na terça-feira, com alguns vencimentos subindo. As notas com vencimento em 2039 subiram até 2,9 centavos, para 109,7 centavos por dólar, de acordo com dados do Trace.