3 tokens DeFi que subiram até 70% nesta semana apesar das incertezas do mercado no começo de 2022
Enquanto o cenário geral mantém-se indefinido, setor DeFi registra TVL próximo de sua máxima histórica puxado pelos bons desempenhos semanais de Keep3rv1, Frax Share e Jewel.
Em tese, traders e analistas concordam que o setor DeFi tende a ser um dos mais vulneráveis aos riscos regulatórios há muito antecipados e que finalmente devem se materializar em 2022. No entanto, nos primeiros dias do ano o mercado tem se mostrado indiferente à eventual repressão que as finanças descentralizadas possam vir a sofrer em um horizonte próximo.
Destoando da tendência geral de indecisão das principais criptomoedas do mercado, tokens DeFi têm registrado um bom desempenho desde o final do ano passado. No momento em que este texto está sendo escrito o Valor Total Bloquedo (TVL) em protocolos de finanças descentralizadas está cada vez mais próximo de sua máxima histórica, somando US$ 317,3 bilhões. Apenas nas últimas 24 horas, o TVL cresceu 12,9%, de acordo com a plataforma de monitoramento de dados Defi Llama.
A rede Ethereum (ETH) segue concentrando mais de 62% do capital alocado em DeFi, enquanto Binance Smart Chain (BSC) e Terra (LUNA) vêm se alternando no segundo lugar com uma pequena diferença de menos de US$ 700 milhões em favor da BSC no momento. A Avalanche (AVAX) está muito próxima de ambas, deixando cada vez mais para trás a Solana (SOL), que fecha o top 5 DeFi em termos de TVL. Também é digno de nota o crescimento de 26,8% do valor total bloqueado na Fantom (FTM) nos últimos sete dias, refletindo em parte a valorização de 115% do FTM nos últimos 14 dias.
Um dos maiores entusiastas da Fantom é André Cronje. Em 1º de janeiro, ele anunciou em uma postagem no Twitter que ainda este mês ele lançaria um experimento na rede. Enquanto isso dois projetos de sua autoria baseados no Ethereum seguem acumulando ganhos.
O agregador para maximização de lucros em operações de yield farming Yearn.finance (YFI) voltou a crescer após um relativamente longo período de hibernação que se estendeu do final de maio ao princípio de dezembro. Apenas nos últimos sete dias, o YFI registrou um crescimento de aproximadamente 29%.
Mas é o Keep3rv1 (KP3R), mais recente empreendimento de Cronje, um dos maiores ganhadores da semana no mercado DeFi, ao lado do token de governança da stablecoin algorítmica
Frax, o Frax Share (FXS), e do token GameFi de DeFi Kingdoms (JEWEL).
Frax Share (FXS)
O Frax é o protocolo da primeira stablecoin algorítmica fracionária – uma criptomoeda de código aberto e não permissionada. Atualmente implementada na rede Ethereum, a ideia é que ela torne-se um ativo cross-chain no futuro. O objetivo do protocolo é fornecer uma moeda algorítmica descentralizada e escalável em alternativa a ativos digitais de suprimento fixo como o Bitcoin (BTC).
O protocolo funciona a partir de um sistema monetário dual baseado no FRAX e no Frax Shares (FXS). A primeira é uma stablecoin cujo objetivo é manter-se atrelada ao valor nominal de US$ 1,00 por unidade e não possui um suprimento fixo definido; a segunda é o token de governança do protocolo, cujo suprimento total é de 100 milhões de unidades, e que adquire valor a partir de toda nova unidade de FRAX cunhada, de taxas de negociação e de ativos colateralizados excedentes.
De acordo com os desenvolvedores do projeto, trata-se de uma modalidade totalmente nova de stablecoin. Até então, havia três categorias diferentes: atreladas a moedas fiduciárias, como o dólar; sobrecolateralizada com criptomoedas como garantia; e algorítmicas sem ativos colateralizados como garantia.
O Frax seria a primeira stablecoin descentralizada cuja manutenção da estabilidade do Frax é calibrada na proporção entre os ativos colateralizados e o seu algoritmo. Se o FRAX estiver sendo negociado acima de US$ 1,00, o protocolo diminui o índice de colateralização. Se o FRAX estiver sendo negociado abaixo de US$ 1,00, o protocolo aumenta o índice de colateralização.
A valorização recente do FXS foi impulsionada pela crescente adoção do FRAX. O suprimento em circulação do FRAX aumentou mais de 300% desde o início de novembro e atualmente é de US$ 1,9 bilhão. No mesmo período, o Frax Shares valorizou-se em 160%.
Somente nos últimos sete dias, os ganhos foram de 70% e o FXS saltou de US$ 22,28 para US$ 38,40, atingindo uma capitalização de mercado de US$ 622,4 milhões que garante ao token a 230ª posição no ranking de criptomoedas, de acordo com dados do CoinMarketCap.
Desempenho semanal do Frax Shares. Fonte: CoinMarketCap
Keep3rv1 (KP3R)
O Keep3rV1 é uma rede descentralizada projetada para ajudar os projetos da indústria cripto que precisam de desenvolvedores externos às suas equipes a encontrar os indivíduos ou organizações adequadas para fornecer os serviços desejados.
De uma forma bastante simplificada, o Keep3rV1 é como a antiga seção de classificados de um jornal, porém implementada em uma blockchain. No entanto, trata-se mais do que apenas um espaço para anúncios, pois os contratos inteligentes do protocolo estabelecem as relações de trabalho entre as partes de forma automatizada. Ou seja, em relações de trabalho firmadas através do Keep3rV1, o código é a lei, conforme o prórpio Cronje explicou em seu GitHub:
“O escopo da Keep3r Network não é gerenciar esses trabalhos por conta própria, mas permitir que os contratos sejam registrados como trabalhos específicos e que os desenvolvedores se registrem como disponíveis para executar tarefas. Cabe aos indivíduos configurar a infraestrutura e criar suas próprias regras com base nas transações que considerarem lucrativas.”
Por enquanto o protocolo está operando em sua versão beta, mas isso não impediu uma valorização de 66% do KP3R nos últimos sete dias. Atualmente, o token está cotado a US$ 1.200 e encontra-se na 198ª posição no ranking de criptomoedas, com uma capitalização total de mercado de US$ 237,2 milhões, de acordo com dados do CoinMarketCap.
Desempenho semanal do Keep3rV1. Fonte: CoinMarketCap
DeFi Kingdoms (JEWEL)
O JEWEL é o token de utilidade que move a economia do game DeFi Kingdoms. Ele pode ser usado para comprar Heróis, os personagens em NFT que desbloqueiam inúmeros recursos do jogo, bem como para participar das decisões de governança do protocolo.
Além disso, o JEWEL é usado para recompensar os jogadores por missões cumpridas no ambiente do jogo e pode ser utilizado em instrumentos DeFi como staking, farming e para prover liquidez na exchange descentralizada (DEX) incorporada à plataforma.
A valorização recente do JEWEL foi acompanhada pela crescente popularização do DeFi Kingdoms. Conforme noticiou o Cointelegraph na segunda-feira, o GameFi play-to-earn baseado na blockchain da Harmony (ONE) superou os volumes de negociação do Axie Infinity, até então líder absoulto do mercado, em nível mensal, semanal e diário.
Atualmente, DeFi Kingdoms já registra mais de US$ 5 bilhões em transações de ativos e atingiu a impressionante marca de US$ 1 bilhão em valor total bloqueado na sua plataforma.
Considerando-se as atualizações anunciadas pelos desenvolvdores do DeFi Kingdoms desde dezembro, há razões para acreditar em uma potencial valorização adicional do JEWEL no curto e médio prazos. Em breve, uma nova classe de NFTs será adicionada à economia do jogo. Os “Kingdoms” serão terrenos virtuais que poderão ser adquiridos para os usuários para ampliar as possibilidades de monetização proporcionadas pelo game.
Além disso, em 7 de dezembro a Avalanche (AVAX) anunciou que o DeFi Kingdoms em breve poderá ser acessado através da sua rede, com a introdução de novos recursos e funcionalidades ao jogo, incluindo um novo ambiente – o Crystalvale – e um novo token – o CRYSTAL.
No primeiro dia do ano a equipe de DeFi Kingdoms divulgou as condições da campanha de mineração de liquidez para incentivar o desenvolvimento do ecossistema do jogo na rede da Avalanche. Detentores do token que o mantém travados em staking ou em pools de liquidez na plataforma são elegíveis para participar do airdrop do CRYSTAL.
Em geral, campanhas de mineração de liquidez como esta costumam impulsionar o preço dos tokens que concedem direito a recompensas. Embora o JEWEL viesse de uma trajetória ascendente desde meados de dezembro, é possível que as últimas novidades tenham gerado pressão compradora sobre ele.
Nos últimos sete dias o JEWEL valorizou-se em 46% e, nesta terça-feira, renovou sua máxima histórica em US$ 22,30. No começo desta semana, já havia chegado ao top 100 do ranking de criptomoedas, atingindo uma capitalização de mercado de US$ 1,3 bilhão. No momento, está cotado a US$ 21,71, de acordo com dados do CoinMarketCap.
Desempenho semanal do DeFi Kingdoms. Fonte: CoinMarketCap
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