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3 tokens DeFi que se anteciparam à recuperação do mercado e subiram até 75% nesta semana

por · 21 de dezembro de 2021

A semana das finanças descentralizadas marcou a ascensão do Terra (LUNA), que, além de renovar sua máxima histórica, ultrapassou a Binance Smart Chain para tornar-se o segundo maior protocolo DeFi em termos de Valor Total Bloqueado (TVL).

Os últimos dias guardaram movimentos importantes para o mercado DeFi. Em 14 de dezembro, o Valor Total Bloquedo (TVL) em protocolos de finanças descentralizadas atingiu seu ponto mais baixo desde o final de outubro, tendo chegado a US$ 225,6 bilhões.

Desde então, impulsionado pelo crescimento de dois protocolos que estão no top 10 do ranking de criptomoedas por capitalização de mercado, registrou uma forte retomada e no momento em que este texto está sendo escrito o TVL do setor DeFi acumula US$ 244,6 bilhões – um crescimento de 8,4% nos últimos sete dias, de acordo com a plataforma de monitoramento de dados Defi Llama.

O grande destaque do setor foi o Terra (LUNA), que nesta terça-feira registrou nova máxima histórica e está em pleno movimento de descoberta de preço. Realização tão importante quanto a valorização de mercado do LUNA, foi o crescimento de 61% do Valor Total Bloqueado no protocolo nos últimos sete dias.

Com os US$ 18,76 bilhões bloqueados hoje no ecossistema do Terra, o protocolo ultrapassou a Binance Smart Chain e consolidou-se na segunda posição do ranking DeFi levando-se em conta o TVL. O feito é ainda mais expressivo se levarmos em conta que o Terra conta com apenas 13 protocolos ativos, um número ínfimo se comparado aos seus principais rivais. O líder Ethereum, por exemplo, conta com 363 prtocolos ativos, e a BSC, com 228.

Os outros destaques da semana do setor de finanças descentralizadas foram a Avalanche, cujo TVL cresceu 16,8% enquanto o AVAX revertia sua tendência de baixa para acumular ganhos semanais acima de 40%; e o Yearn.finance, cuja perspectiva de reprogramação do tokenomics impulsionou o YFI para ganhos acima de 70%, cravando aquele que foi o melhor desempenho semanal dos tokens de finanças descentralizadas.

Yearn.finance (YFI)

Embora tenha tido um primeiro semestre excelente, quando o YFI atingiu sua máxima histórica de US$ 88.287, atingindo um valor nominal mais alto do que o do Bitcoin (BTC), o restante de 2021 não foi fácil para o o agregador DeFi projetado para maximizar os lucros dos usuários em operações de yield farming.

Somente no início de outubro o Valor Total Bloqueado no Yearn.finance retomou o nível dos melhores dias de maio e junho. Mesmo agora, após dois picos esporádicos em 12 de novembro e 4 de dezembro, se mantém estável, muito próximo da faixa em que se encontrava durante a alta do primeiro semestre.

A ação de preço do YFI, no entanto, não acompanhou a retomada do TVL, resultando na apresentação de uma proposta para revisão dos fundamentos econômicos do token.

Apresentada em uma postagem no Medium do protocolo no domingo, a proposta criando o que foi chamada de um “buraco negro” para o YFI. Em resumo, a ideia é retirar tokens do mercado, inclusive através de recompras do YFI por parte do próprio protocolo, para restringir a oferta, causando um impacto positivo sobre o preço do ativo.

Antes mesmo da aprovação da proposta, que ainda vai a votação, o protocolo efetuou a compra de 282,40 YFI a um preço médio de US$ 26.651 por token. Os US$ 7,5 milhões investidos pela equipe do projeto contribuíram para a valorização de mais de 75% no preço do YFI nos últimos sete dias.

Entre outras alterações previstas na proposta há a possibilidade de fazer staking de YFI em troca de xYFI, cujos detentores receberão uma participação sobre os YFIs que o protocolo deve seguir comprando no mercado à vista. O mecanismo recompensará diretamente os stakers enquanto as recompras, ao menos teoricamente, contribuem para a valorização do YFI.

Os usuários também poderão escolher por quanto tempo estão dispostos a bloquear seus YFIs. Quanto mais tempo bloqueado, maiores as recompensas. A ideia aqui mais uma vez é restringir a oferta circulante do YFI no mercado. Os usuários ainda receberão tokens veYFI, usados para votações sobre a governança do protocolo, proporcionais ao tempo de bloqueio dos seus tokens.

Haverá a possibilidade ainda de que usuários do protocolo que mantenham seus YFI em staking assumam compromissos junto à comunidade para contribuir em favor do desenvolvilmento do protocolo e ganhem recompensas proporcionais aos seus veYFI e YFI bloqueados nos cofres do Yearn.finance.

A proposta foi bem recebida pelo mercado e no momento em que este texto está sendo escrito, o YFI está cotado a US$ 34.975. A capitalização total de mercado do token é de US$ 1,27 bilhão e atualmente ele ocupa a 80ª posição no ranking de criptomoedas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Desempenho semanal do YFI/USDT. Fonte: CoinMarketCap

Terra (Luna)

O Terra (LUNA) é um protocolo blockchain que usa stablecoins atreladas a moedas fiduciárias para oferecer sistemas de pagamento globais com valores estáveis. De acordo com seu white paper, o Terra combina a estabilidade de preços e a ampla adoção de moedas fiduciárias com a resistência à censura do Bitcoin (BTC) e oferece liquidações rápidas e acessíveis.

O sucesso recente do Terra tanto no que diz respeito ao crescimento do Valor Total Bloqueado no Protocolo quanto à valorização do LUNA se deve ao seu ecossistema DeFi, que embora pequeno é eficiente e útil e aos fundamentos econômicos do protocolo.

A demanda pelo LUNA origina-se principalmente da demanda por UST, a stablecoin algorítmica do Terra atrelada ao dólar norte-americano que é cunhada através da queima do token nativo do protocolo. Esta semana também viu o crescimento da capitalização de mercado do UST em resposta a um aumentando da demanda, fazendo com que o criptodólar do Terra tenha entrado na briga pela posição de terceira maior stablecoin do mercado com o DAI.

Assim, mesmo com a recente baixa do mercado, o LUNA manteve-se em tendência de alta. O aumento da demanda por UST em função do movimento de fuga de ativos de risco, contribuiu para pressionar o preço do LUNA.

Ao contrário de outras blockchains de primeira camada, o TVL do Terra não é alimentado por exchanges descentralizadas e, consequentemente, por provedores de liquidez, mas principalmente por protocolos de poupança que se valem do LUNA para manter a estabilidade do protocolo, gerando rendimento aos proprietários que mantém o token em staking.

Assim, já em novembro, o LUNA fora uma das criptomoedas de melhor desempenho entre as principais criptomoedas do mercado, enquanto os líderes Bitcoin e Ether têm se mantido numa faixa estreita de acumulação.

No momento em que este texto está sendo escrito, o LUNA está cotado a US$ 87,99, quatro horas depois de ter renovado sua máxima histórica em US$ 88,90. No acumulado da semana, o token valorizou-se em 52% e agora ocupa a 9ª colocação do ranking de criptomoedas, tendo ultrapassado a Avalanche e o Polkadot (DOT) recentemente. Sua capitalização total de mercado é de US$ 32,7 bilhões, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Desempenho semanal do LUNA/USDT. Fonte: CoinMarketCap

Avalanche (AVAX)

A Avalanche é uma plataforma de contratos inteligentes que vem correndo por fora enquanto Ethereum e Solana se colocam como as postulantes ao posto de de protocolo número um em serviços DeFi, games play-to-earn, NFTs  projetos ligados ao  metaverso.

De forma simplificada, pode-se dizer que a Avalanche une o melhor dos dois mundos. Ao mesmo tempo em que é compatível com a Ethereum Virtual Machine (EVM), que permite que dApps criados para utilização na rede líder do setor de contratos inteligentes possam ser implementados na sua blockchain, seus usuários podem desfrutar de custos mais baixos e maior eficiência no processamento de transações, assim como na Solana. 

A Avalanche é capaz de processar até 4.500 transações por segundo (TPS). Em geral, a conclusão de uma transação na Avalanche dura menos de dois segundos. Isso significa que as transações são validadas e liquidadas quase instantaneamente.

O rali de alta da Avalanche ganhou impulso ao longo da semana em função de diversas notícias positivas para o protocolo. Há exatamente uma semana, o AVAX deu um salto de quase 10,5%, quando o USDC foi integrado ao ecossistema da Avalanche. Trata-se de um criptodólar emitido pela Circle, que hoje é a segunda maior stablecoin da indústria em termos de capitalização de mercado.

Poucos dias antes, um relatório  publicado pelo Bank of America classificara a Avalanche como uma alternativa real aos problemas de escalabilidade do Ethereum. No mesmo dia, o AVAX valorizou-se em 16%.

No final da semana passada, duas parcerias importantes foram anunciadas pelo protocolo. Primeiramente, a BitGo, uma custodiante de criptoativos para investidores institucionais que conta com mais de US$ 64 bilhões em ativos sob gestão, declarou que vai incorporar o token aos seus serviços.

No dia seguinte, foi anunciada uma colaboração com a DeFi Alliance para lançamento de um programa de aceleração de jogos que potencializa novos casos de uso para a plataforma em um dos setores da indústria que mais cresceu em 2021, e deve seguir se expandindo ainda mais no ano que vem.

Em paralelo a esta enxurrada de notícias positivas, o número de endereços ativos na blockchain da Avalanche segue crescendo e na segunda-feira atingiu sua máxima histórica. E ela não veio sozinha, mas acompanhada de números expressivos no que diz respeito a endereços únicos que implementaram contratos inteligentes na rede e do número total de endereços criados, conforme destacou o vice-presidente de marketing do Ava Labs, Jay Kurahashi-Sofue.

Algumas estatísticas otimistas para o Avalanche:
– 120 mil endereços ativos diários (ATH)
– Mais de 12 mil endereços exclusivos que implantaram contratos inteligentes
– 75k + contratos inteligentes implantados
– 1,375 milhão + endereços de carteira totais

— Jay Kurahashi-Sofue 🔺 (@jayks17)

No momento em que este texto está sendo escrito, o AVAX está cotado a US$ 123,75, acumulando ganhos semanais de 48%, sua capitalização de mercado é de US$ 28,77 bilhões, e ele ocupa a 10ª posição no ranking de criptomoedas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Desempenho semanal do AVAX/USDT. Fonte: CoinMarketCap

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